PRISMA propose à ses membres-investisseurs une vaste gamme de produits de droit suisse déposés en Suisse, distribués et vendus sur l’ensemble du territoire national. A l’écoute constante de l’évolution du monde financier, des changements de réglementations et des impératifs des caisses de pension, elle s’emploie à développer de nouvelles stratégies d’investissement pour chacun de ses produits. La Fondation est constamment à la recherche de solutions les plus adaptées qui permettent à ses membres-investisseurs de faire face aux réalités du marché. Loin des effets de mode et des opportunités à court terme, elle identifie des poches de diversification et de croissance. Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA Fondation propose des solutions d’investissement spécifiques et novatrices.
PRISMA offre plusieurs groupes de placements en actions particulièrement remarquables. La Fondation propose depuis 2010 un groupe de placements «minimum variance» sur le marché suisse, le PRISMA ESG SPI® Efficient, qui affiche une solide surperformance avec un risque inférieur à l’indice SPI. La Fondation propose également depuis une dizaine d’années une stratégie à capacité limitée et opportuniste focalisée sur les marchés émergents, qui bénéficient d’un fort potentiel de croissance mais sont souvent encore sous-pondérés dans les allocations des caisses de pension. En 2020, la Fondation a une nouvelle fois innové avec le lancement d’une stratégie unique en actions immobilières spécialisée dans le secteur résidentiel mondial, axée sur le rendement et avec des distributions trimestrielles. Enfin, PRISMA a lancé en été 2022 une stratégie en actions globales multi-thématiques, afin de capitaliser sur les grandes tendances à venir sur les plans sociétal, environnemental et technologique.
PRISMA propose plusieurs stratégies obligataires actives à forte spécificité, comme des obligations en CHF à haut rendement, des obligations convertibles mondiales, ainsi qu’une stratégie d’allocation dynamique dans les différents segments d’obligations mondiales.
PRISMA propose une gamme de stratégies alternatives pensée par et pour des caisses de pension. La classe d’actif «Private Equity», offre un accès exclusif à la plus grande plateforme de co-investissements au monde gérée par Hermes GPE et son 5e vintage PEC V (désormais fermé). Dans le domaine de la gestion alternative, une banque suisse, la Banca del Ceresio (BdC), ayant plus de 50 ans d’expérience avérée dans la sélection des meilleurs gérants alternatifs offre une stratégie dédiée visant une forte décorrélation avec les marchés-actions. Enfin, une stratégie multi-asset dynamique gérée par Rothschild & Co axée sur le «momentum» permet de participer aux tendances des principaux marchés financiers mondiaux.
Le groupe de placements investit dans le fonds de co-investissement PEC VI géré par Hermes GPE, dont les cinq premiers millésimes ont délivré des IRRs bruts entre 16% et 19% (en USD). Actif depuis 2011 dans des programmes de co-investissement, Hermes GPE a créé un «Club» d’investisseurs institutionnels mondiaux (principalement des caisses de pension) représentant plus d’un trillion de USD d’actifs, incluant plus de 300 fonds de Private Equity. Ce club exclusif permet d’avoir un accès un nombre d’opportunités de co-investissement unique au monde, que sélectionnent une équipe de spécialistes déployée à travers le monde. Pionner des investissements ESG dans le monde du Private Equity, Hermes GPE n’investit que dans des opportunités qui intègrent les externalités positives sur l’environnement et la société. Enfin, le TER très compétitif confirme le positionnement définitivement institutionnel du groupe de placements.
Produits Alternatifs
Hermes GPE, Londres
UBS Switzerland AG, Zurich
UBS Switzerland AG, Zurich
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Ernst & Young SA, Lausanne
Classe I: 140409997
Classe II: 140409998
Classe III: 140409999
Classe I: PREI2CI SW
Classe II: PREI2CII SW
Classe III: PREI2CIII SW
Classe I: CH1404099975
Classe II: CH1404099983
Classe III: CH1404099991
Dollar US (USD)
28 février 2025
31 mars
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation
USD 1’000
1 an (+6 mois)
10 ans (extensible au max. 2 ans)
trimestrielle
Immobilier Suisse
La fondation PRISMA propose un groupe de placements immobilier résidentiel suisse offrant une mixité sociale et/ou intergénérationnelle incluant des logements adaptés et/ou protégés.
Immobilier Étranger
PRISMA offre un groupe de placements immobilier investi principalement dans des immeubles commerciaux de type «halles industrielles modulables» à l’étranger.